Tres terribles bruixotes, que lligen a Shakespeare, odien els bolets, parlen amb les rates i són al·lèrgiques als xiquets, es veuran obligades a salvar a un bebé de les arpes d'un malvat nan. Superaren les seues pors en favor de la criatura, a la qual no s'atreveixen a tocar, donant lloc a hilarants escenes.